復蘇的俄羅斯車市 變成中韓車企爭奪的“肥肉”

  武子曄

  [2018年俄羅斯市場全年累計銷售180.1萬輛,同比增長12.8%。其中SUV銷量75.9萬輛,同比增長21.8%,在全年新車銷量中占比為42%。值得注意的是,分國別來看,韓系車在俄羅斯汽車市場占比最大,2018年共計銷售40.05萬輛,占比約22%。而中國汽車品牌雖然近年來在俄羅斯市場發展較快,但占比仍然較低,2018年中國汽車品牌在俄羅斯銷量占比不到3%。]

  [截至今年年初,俄羅斯共有646家中國品牌汽車銷售中心。]

  國內汽車市場嚴峻,自主品牌正在加快海外擴張和全球化布局,一方面緩解國內激烈的競爭壓力,另一方面提升品牌溢價能力。

  “我和大家開玩笑講,我們到底是死在國內,還是死在國外?長城汽車的選擇就是死在國外,也要去挑戰。”長城汽車董事長魏建軍近日在接受第一財經等媒體采訪時稱,全球化是未來實現持續盈利的必由之路。

  在自主車企中,長城汽車、奇瑞、吉利、長安等都較早展開了海外布局,但由于貿易壁壘、關稅、政策等多方面因素,自主品牌拓展海外市場也并不順暢,近兩年伴隨“一帶一路”的發展又有所回升。其中,俄羅斯已成為眾多車企開拓的重要戰略市場。

  俄羅斯車市復蘇

  早在2004年前后,力帆、奇瑞、長城、吉利等中國汽車品牌就開始通過整車出口的方式進入俄羅斯市場,隨后開始在俄羅斯建設CKD組裝廠并進行本土化生產。不過,中國汽車品牌在俄羅斯市場的占有率并不高,由于政治經濟等綜合因素,一些車企甚至有過退出俄羅斯市場的計劃。直到最近幾年,一些中國車企才開始發力俄羅斯市場。

  最近,長城汽車在俄羅斯的圖拉工廠正式竣工投產,與此同時,哈弗F7海外版車型也在俄羅斯正式上市。圖拉工廠是中國汽車品牌在海外的首個涵蓋沖壓、焊接、涂裝、總裝四大生產工藝的整車制造廠,規劃年產15萬輛,本地化率達到65%。

  吉利控股集團總裁安聰慧在接受媒體采訪時也表示,吉利汽車始終會將俄羅斯市場作為全球戰略市場的重要組成部分,隨著吉利在白俄羅斯的工廠竣工投產,未來吉利會為俄市場引入更多3.0代產品,銷售目標是2020年達到年銷量5萬輛。此外,奇瑞也在不斷擴大在俄羅斯市場的銷售中心。

  俄羅斯汽車產業分析機構Autostat的數據顯示,俄羅斯汽車經銷商超過3400家,其中五分之一專賣中國品牌汽車。截至今年年初,俄羅斯共有646家中國品牌汽車銷售中心,銷售中心的數量未包含個別服務中心。同時,歐洲汽車制造商在俄境內共有878家銷售中心、日本為701家、韓國為439家、俄羅斯為416家、美國為280家。

  縱觀俄羅斯汽車市場近年來的銷量,外國品牌汽車的地位不斷增強。在21世紀之前,俄羅斯汽車市場幾乎只銷售本國品牌汽車。進入2000年,俄羅斯品牌的銷量開始慢慢下滑,而進口品牌和在其境內組裝的國外品牌銷量不斷攀升,甚至超過了本國品牌。受金融危機影響,2009年俄羅斯汽車銷量開始暴跌,隨后又恢復增長且較為迅速。不過,俄羅斯本土汽車品牌銷量仍在不斷下跌,但境內組裝的國外品牌銷量開始快速增長且超越進口品牌。后來,由于受烏克蘭危機等政治因素影響,以美國為首的西方國家對俄羅斯進行了持續的經濟制裁,這使俄羅斯汽車銷量由2012年的293萬輛降到2016年的142萬輛。2017年,俄羅斯汽車市場開始復蘇,2018年銷量大幅上漲。而相比于歐美等成熟市場,俄羅斯市場具備一定的發展潛力。

  由于市場復雜性等因素,一些海外市場目前尚不適合中國汽車品牌的發展。比如,有些國家設置重重貿易壁壘,市場準入復雜繁瑣,傳統的貿易政策也不能有效進行支撐。還有一些海外市場基礎設施相對落后,融資能力也很有限,這不利于自主品牌進入。尤其是當前中美發生貿易摩擦,加上美國市場相對飽和,標準、法律法規等方面的壁壘較高,進入難度相對較大。廣汽傳祺此前就有進軍美國市場的打算,但至今仍未完成計劃。此外,美國車企實力較強且占有率高,這提高了自主車企進入的門檻。而在汽車產業更為成熟的歐洲市場,自主品牌乘用車更難以進入,吉利有比較明確的登陸歐洲市場的計劃,其旗下高端品牌領克將于2020年上半年正式在歐洲市場上市銷售,但能否順利進入歐洲市場不得而知。

  風險與機會

  從整個汽車發展周期來看,目前,國外品牌已經占據俄羅斯汽車市場的主導地位,并且紛紛在其境內建廠組裝和銷售。俄羅斯汽車產業分析機構Autostat的數據顯示,2018年俄羅斯市場全年累計銷售180.1萬輛,同比增長12.8%。其中SUV銷量75.9萬輛,同比增長21.8%,在全年新車銷量中占比為42%。值得注意的是,分國別來看,韓系車在俄羅斯汽車市場占比最大,2018年共計銷售40.05萬輛,占比約22%。而中國汽車品牌雖然近年來在俄羅斯市場發展較快,但占比仍然較低,2018年中國汽車品牌在俄羅斯銷量占比不到3%。在中國汽車品牌中,力帆在俄羅斯市場銷量最高,其次是奇瑞,但兩者2018年在俄羅斯的銷量都有所下滑。不過,吉利、哈弗、眾泰、長安等自主品牌的年銷量均出現上漲,其中吉利和哈弗的漲幅為50%以上。

  力帆之所以能在俄羅斯市場有不錯的銷量表現,其原因就在于受制于經濟發展緩慢、消費承受能力有限等因素,俄羅斯汽車消費市場對價格敏感度較高。而力帆車型具有的性價比優勢,能夠滿足俄羅斯市場的相應要求。不過,今年以來,力帆車型銷量下滑,其被貼上“低價車”的標簽,這對整個中國汽車品牌造成不利影響。

  “國內汽車企業會做品牌的不是太多,一說就是性價比,沒什么價值觀,缺乏品牌內涵。我們走向海外的時候,一定要改變,第一位是品牌,然后才是市場、商品、技術、生產、網絡、營銷以及其他資源配置,比如人力資源、IT資源。”魏建軍表示,哈弗F7在俄羅斯上市價約合人民幣15.34萬元,這一價格與現代途勝、日產奇駿等相當。哈弗進入俄羅斯市場先瞄準的是韓系品牌,而從國內市場競爭來看,中國汽車品牌近年來銷量不斷提升擠壓韓系車的市場份額。

  在魏建軍看來,中國汽車品牌到俄羅斯,很多企業賺不到錢,不是因為產品不好,是當地的營銷環境問題,圖拉工廠將為中國品牌在俄羅斯的發展提供安全保障。目前,長城汽車與部分國內車企開始洽談代工合作,已經有企業存在合作意向,甚至有的外資企業也有代工的想法。

  不過,俄羅斯市場仍然存在一定風險,這也令一些汽車品牌退出了俄羅斯市場。其中,福特汽車將正式退出俄羅斯乘用車市場,關閉在俄羅斯的兩家組裝工廠以及一家發動機工廠,通用也計劃縮減在俄羅斯的業務。魏建軍稱,對俄羅斯的投資也存在擔心,俄羅斯市場的波動對長城汽車的影響也會很大。但只要營商環境是穩定的,俄羅斯市場是絕對有價值的。

  正是一些國際汽車企業選擇退出俄羅斯市場,這也給中國車企在俄羅斯開展戰略布局提供了良好的時機。“俄羅斯油價便宜,以SUV為主的自主品牌能夠滿足一定市場需求,但日韓等派系的車企實力仍然很強,中國品牌溢價能力的提升仍需一定的時間。外資車企進入中國市場時建立了制造廠甚至是研發中心,在降低成本的同時擴大了市場份額,中國車企真正走出去也應當加大本土化研發與生產,前提是企業也要具備一定的抗風險能力。”乘聯會秘書長崔東樹對記者表示,中國車企開拓海外市場仍然處于初級階段,車企之間共同合作利于擴大中國汽車品牌在海外的影響力。目前,一些企業開始共建汽車產業園區,共建境外汽車維修中心以及配件生產基地、共享信息資源等。

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