上交所發布科創板發行上市業務指南

  為推動科創板股票發行與承銷業務順利開展,上海證券交易所昨日發布了《上海證券交易所科創板首次公開發行股票發行與上市業務指南》,對發行上市相關業務準備,提交發行方案及申請代碼,股票發行及準備等流程,新股上市申請及上市準備流程,發行期間新股暫停、恢復及終止的情況處理等做了詳細規定。

  業務指南提出,上交所科創板首次公開發行股票發行與上市業務總體流程主要包括發行上市前準備工作、發行業務流程、上市業務流程三個階段。首次公開發行股票并在科創板上市的發行人,經證監會同意注冊后,可以在注冊有效期內自主選擇發行時點,啟動發行前需通過發行承銷業務系統報備發行方案,上交所在5個工作日內無異議的,可以正式啟動發行。啟動發行后,發行人需將發行上市階段的信息披露、發行申請文件、上市申請文件等有關發行上市的材料通過發行承銷業務系統向上交所提交。其中,首次公開發行股票發行與上市業務中,一些重要日期定義為:網下初步詢價開始日定義為X日,新股網上網下發行日定義為T日,新股上市交易日定義為L日,網上路演日定義為R日。

  提交發行方案章節指出,發行人與主承銷商在提交發行方案的同時,可以通過順序排號或自主選號的方式確定證券代碼。采用自主選號的,發行人及主承銷商可在688001~688500代碼段中自主選擇,且無需支付或者承諾支付選號費用。已使用證券代碼數量達到100個后,新增啟用688501~688600代碼段。

  發行方式概述章節指出,首次公開發行股票并在科創板上市的股份公司發行股票,按照《證券發行與承銷管理辦法》《上海證券交易所科創板股票發行與承銷實施辦法》等有關規定,應通過詢價的方式確定發行價格。常用的發行方式為:采用向戰略投資者配售(如有)、網下向詢價對象配售和網上申購定價發行相結合的發行方式。網下向詢價對象配售確定發行價格的方式主要有兩種:初步詢價后直接確定發行價格以及初步詢價先確定發行區間,再通過累計投標詢價確定發行價格。

  記者注意到,在T日新股網上網下發行日,主承銷商在發行承銷業務系統新建《首次公開發行股票并在科創板上市網上發行申購情況及中簽率公告》記錄。同時,需在該公告后點擊制作通知單。主承銷商聯系搖號執行機構和公證處,將最終的《證券上網發行中簽情況報表》提供給搖號執行機構,供T+1日搖號使用。業務指南強調,已參加網下發行的配售對象不能再進行網上申購。

  對于發行期間新股暫停、恢復及終止的情況處理,上交所要求,主承銷商務必在第一時間通知上交所關于新股的暫停、恢復及終止發行情況,以便上交所進行業務及技術處理。新股在初詢期間暫停發行后,立即恢復發行的,原初詢數據保留,繼續發行流程;新股在初詢期間暫停發行,一段時間后恢復發行的,可按發行人申請重啟發行;新股已完成初詢,暫停后恢復發行的,主承銷商應督促發行人在新的T-2日在發行承銷業務系統提交發行公告,并確保發行公告于新的T-1日見報、見網。

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